Philosophie d’investissement | Novus Patrimonium Investment Holding
Notre philosophie d’investissement repose sur quatre principes :
Vision à long terme
Nous privilégions les investissements pouvant être accompagnés et développés dans la durée, plutôt que les opérations fondées sur une logique de court terme.
Sélectivité des investissements
Chaque opportunité fait l’objet d’une analyse attentive de son modèle économique, de son environnement, de ses dirigeants et de ses perspectives.
Préservation du capital
La préservation du capital et la maîtrise des risques constituent des priorités essentielles dans toutes nos décisions.
Indépendance dans la décision
Nos décisions sont prises exclusivement dans l’intérêt du patrimoine familial, sans pression d’investisseurs externes ni objectif de collecte publique.
Nous privilégions les situations dans lesquelles notre expérience, notre réseau ou notre capacité d’investissement peuvent contribuer utilement au développement d’une entreprise ou d’un projet.
| Axe | Objectif | Mise en pratique chez Novus Patrimonium |
|---|---|---|
| Diversification | Réduire l’impact d’un événement négatif sur une seule participation. | Portefeuille construit autour de plusieurs sociétés, secteurs et profils de risque complémentaires. |
| Limites d’exposition | Maîtriser la concentration et préserver la stabilité du capital. | Définition de seuils d’exposition par participation et par secteur, revus périodiquement. |
| Liquidité | Assurer la capacité à honorer les engagements et à saisir des opportunités. | Gestion prudente de la trésorerie, suivi des besoins de liquidité et scénarios de stress internes. |
| Suivi et reporting internes | Anticiper les évolutions de risque et documenter les décisions. | Revue régulière des participations, indicateurs de performance et rapports internes structurés. |
La gouvernance et la durabilité constituent des dimensions essentielles de la philosophie d’investissement de Novus Patrimonium. Elles contribuent directement à la résilience des sociétés en portefeuille et à la protection des intérêts des parties prenantes.
- Exigence de gouvernance claire : structure de décision définie, rôles et responsabilités formalisés, informations financières fiables et ponctuelles.
- Alignement des intérêts : dialogue régulier avec les directions des sociétés participées, attention aux mécanismes d’incitation et de partage de la valeur.
- Facteurs de durabilité : prise en compte, lorsque pertinent, de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’analyse et le suivi des participations.
- Perspective de long terme : préférence pour des décisions qui renforcent la solidité opérationnelle et financière sur la durée plutôt que la performance à très court terme.
En tant que société holding d’investissement suisse, Novus Patrimonium agit dans le respect du cadre réglementaire applicable en Suisse et, lorsque pertinent, des standards européens en matière de gouvernance, de transparence et de protection des données.
- Cadre légal suisse : respect des dispositions du droit des sociétés et des obligations en matière de comptabilité, de contrôle et de gouvernance.
- Bonnes pratiques de marché : processus internes documentés, prudence dans la communication financière et séparation claire des fonctions de décision et de contrôle.
- Protection des données : prise en compte des exigences de la législation suisse sur la protection des données et du RGPD pour les traitements concernés.
- Culture de conformité : sensibilisation des parties prenantes internes et revue régulière des pratiques, en lien avec les évolutions réglementaires.
